В плену серых туч и нескончаемого дождя, 16-летний Ходака Морисима решает оставить родной дом, стремясь найти себя в грохочущей суетой столице. Токио встречает его не только нехваткой работы и денег, но и угрюмым небом, угнетающим душу.
Отчаяние приводит его к бывшему попутчику, который неожиданно протягивает руку помощи. В темах сверхъестественного журнала Ходака обретает своё новое место под пасмурным небом и крышу над головой. Здесь начинается его путешествие в мир чудесного и необъяснимого.
Судьба сталкивает его с Хиной Амано. Её дар разгонять тучи, словно волшебство из другой реальности, даёт надежду на светлое завтра.